El banco ha realizado un total de siete emisiones en Japón, por un monto total de US$520,6 millones, dirigidas a su diversa base de inversionistas.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) emitió su séptimo bono – denominado en yenes japoneses (JPY) – en el mercado de Japón. Los fondos contribuirán a promover el financiamiento de intervenciones para el desarrollo económico y social de sus países miembros.
Las notas fueron emitidas por un monto total de 5.600 millones de yenes – equivalentes a US$51,2 millones –, con un cupón semi-anual en JPY de 0,426% y un plazo de cinco años. Estas fueron adquiridas por compañías de seguro e instituciones bancarias en Japón. La colocación se realizó bajo su Programa de Notas de Mediano Plazo en formato euro-yen off-shore (Programa EMTN) y bajo la figura de colocación privada.
El Dr. Nick Rischbieth, presidente ejecutivo del BCIE, destacó que “esta transacción refleja la capacidad del Banco para diversificar y ampliar su base de inversionistas en Japón, teniendo una alta aceptación tanto en inversionistas minoristas como institucionales. El Banco ha emitido bonos en distintos formatos y monedas en Japón, recibiendo, en dicho proceso, el reconocimiento de ‘Mejor Emisor Verde en América Latina’ por su oferta de bonos verdes en formato Uridashi”.
El ejecutivo destacó que esta emisión refleja la confianza de los inversionistas en el mercado de capitales de Japón, en el sólido perfil financiero del Banco y su desempeño como institución multilateral de desarrollo para la región.
Trayectoria
Desde el año 2006, el BCIE ha realizado siete emisiones en el mercado japonés, dos bajo el formato Sámurai, tres bajo el formato Uridashi y dos bajo el formato de colocación privada. Estas han sido denominadas en cuatro monedas distintas, incluyendo yenes japoneses, liras turcas, dólares australianos y rands sudafricanos.
El monto total emitido en Japón suma US$520,6 millones, representando el 20,3% del total de emisiones que la institución ha realizado en Asia.
La presente emisión está en línea con la estrategia de diversificación de mercados de la entidad bancaria, a fin de aprovechar las mejores alternativas de financiamiento disponibles y favorecer la consolidación de financiamiento estable y competitivo para el desarrollo de la región centroamericana.
